Paul Nkamani hat sich aus seiner Heimat Kamerun durch die Sahara bis an die Küste Marokkos durchgeschlagen. Hier lernen sich Paul und Filmemacher Jakob Preuss kennen, der entlang Europas Außengrenzen auf Recherchereise ist.

Der Film erzählt die Geschichte des dort ansässigen Volkes, das bedroht durch die Bombenangriffe der in Russland hergestellten Antonov-Flugzeuge, versucht auf eine sehr eigene Weise mit der Situation umzugehen. Sie reagieren indem sie sich auf ihre Tradition berufen, in der Musik und Tanz eine sehr große Rolle spielen und nun Mittel im Kampf ums Überleben werden.